
Mimo tego iż to Crow odpowiada za unicestwienie wampirów, wiele pozostaje poza jego wiedzą. Cały czas dręczy go pytanie: skąd Valek zna jego nazwisko? Skąd wie, czym i dlaczego się zajmuje? Europejska grupa łowców ginie. Zostaje tylko ekipa Crowa i to w niej Kościół pokłada nadzieje unicestwienia wampirów i zatrzymania rodzącej się apokalipsy.
Na organizowanej przez szeryfa Santa Fe orgii, sfinansowanej przez Kościół, w ramach podziękowania za owocną pracę łowców, pojawia się Valek, który zbytnio się nie przemęczając, zabija bawiące się prostytutki i grupę łowców. Z masakry żywo wychodzi tylko Crow i jego przyjaciel Montoya. W drodze ucieczki zabierają ze sobą prostytutkę Kartinę, która ugryziona przez wampira, może okazać się kluczem do zwycięstwa. Może bowiem połączyć się telepatycznie z Mistrzem i wskazać, gdzie się ukrywa i co robi. Crow, mimo nakazu kardynała o odbudowaniu grupy, postanawia działać w pojedynkę. Z pomocą przychodzą mu Montoya i ojciec Guiteau. Razem z zamieniającą się powoli w wampira Katriną ścigają Valeka, odkrywając jego tajemnice.
Okazuje się bowiem, że w średniowieczu nie dokończono egzorcyzmu, który mógłby pozwolić Mistrzowi na życie za dnia. Valek nie może znieść myśli, iż od wieków żyje na łasce ludzi, w ukryciu, pod osłoną nocy. Światło słoneczne bowiem spala jego martwe ciało, dlatego też nie może pokazać się w pełnej odsłonie przed ludźmi.
W ostatecznym rozrachunku, kiedy Crow ma posłużyć jako ofiara egzorcyzmu, okazuje się, że kardynał Alba jako człowiek, który nie dostąpił objawień bożych, przeszedł na stronę ciemności. Strach przed starością i śmiercią przekonał go, że u boku Mistrza zdobędzie upragnioną nieśmiertelność. Alba chce pomóc Valekowi w dokończeniu rytuału. Okazuje się jednak, że ludzka przyjaźń, mimo przejścia na stronę ciemności, jest silniejsza. Po czyjej myśli kończy się historia? Dowiadujemy się w końcowej minucie filmu, trwającego nieco ponad godzinę i 40 minut.
Reżyser: John Carpenter
Dystrybutor: Vision Film
Muzyka: John Carpenter
Obsada: James Woods, Daniel Baldwin, Sheryl Lee, Thomas Ian Griffith, Maximillian Schell
Rok: 1998
Gatunek: horror